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Client Onboarding Portal

A concrete project with a clear subject and real-world context.

Task

A regional logistics operator needed a structured way to bring new clients into its warehouse management system. The existing process relied on email threads and manual data entry, which caused delays in order processing and frequent errors in client configuration. The goal was to design a portal that would standardise the onboarding flow and reduce the time from contract signature to first shipment.

Approach

We mapped the full client lifecycle from the warehouse perspective: data collection, product catalogue setup, picking rules definition, and user permissions. Instead of building a custom platform from scratch, we configured a modular interface on top of the existing WMS API. Each step was broken into a separate form with validation rules specific to the warehouse layout and the client's product categories.

Implementation

The portal was deployed in two phases. Phase one covered the basic data intake: company details, contact persons, billing addresses, and warehouse access hours. Phase two added the operational setup: slot allocation in the racking system, preferred picking routes, and packaging instructions. Every field was tied to a specific WMS parameter, so the data entered went directly into the production environment without manual transcription.

Result

After three months of use, the average onboarding time dropped from 12 working days to 5. The error rate in initial client configurations fell by 60%. Warehouse supervisors reported that they could start processing orders for new clients within 48 hours of the portal submission, compared to the previous week-long wait. The portal now handles all new client setups for the operator's three distribution centres.

Supporting materials

  • Internal audit report comparing pre- and post-portal onboarding times
  • Screenshots of the step-by-step form interface used by client managers
  • Feedback summary from warehouse supervisors collected two months after launch

Client Onboarding Portal

A concrete project with a clear subject and real-world context.

1

Solicitud del cliente

El equipo de operaciones envía los datos de volumen de pedidos, distribución actual del stock y tiempos de preparación.

2

Auditoría de procesos

Revisamos la disposición de estanterías, los flujos de picking y los pasos de empaquetado para identificar redundancias.

3

Propuesta de mejoras

Entregamos un informe con cambios concretos: reasignación de ubicaciones, ajuste de rutas y eliminación de tareas duplicadas.

4

Implementación guiada

Acompañamos al equipo interno durante la reorganización física y la actualización de procedimientos operativos.

5

Medición de resultados

Comparamos los KPIs iniciales con los datos posteriores al cambio: tiempos de preparación, precisión y desplazamientos.

6

Informe final

Entregamos un documento con las mejoras aplicadas, los ahorros estimados y las recomendaciones para futuras iteraciones.

Este proyecto se centró en un centro logístico regional con un volumen de 1.200 pedidos diarios. Tras la auditoría, se redujeron los desplazamientos del personal en un 18% y se eliminaron tres pasos redundantes en el empaquetado. El portal de onboarding permitió al cliente seguir cada fase del proceso y acceder a los informes de medición en tiempo real.

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